Liège, Belgique, 03 mai 2024 – 17 h 30 CEST – Mithra (Euronext Brussels : MITRA), une société dédiée à la santé féminine, annonce aujourd’hui qu’après un examen attentif des plusieurs offres liantes, Mithra a sélectionné l’offre soumise par Gedeon Richter, qui porte sur Estetra SRL, Neuralis SA et des actifs spécifiques détenus par Mithra R&D SA concernant la plateforme E4, comme base à des négociations plus approfondies et a consenti une exclusivité à Gedeon Richter pour les besoins de ces négociations (jusqu’au 10 mai 2024 au plus tard, à moins que ce délai ne soit prolongé).
Bien que cette étape reflète une évolution positive dans la progression vers la vente des actifs, Mithra réitère que, telle qu’elle a été présentée, le montant total de l’offre (ainsi que des autres offres reçues relativement aux actifs figurant en dehors du périmètre envisagé de l’offre de Gedeon Richter), n’est pas suffisant pour permettre le remboursement intégral de tous les créanciers de Mithra et que, par conséquent, elle ne sera pas créatrice de valeur pour les actionnaires de Mithra. Mithra demeure déterminée à négocier avec des acquéreurs potentiels afin d’améliorer la valeur, agissant dans l’intérêt supérieur de toutes les parties prenantes (voir également le communiqué de presse du 29 avril 2024 à cet égard).
La cotation des actions de Mithra sur Euronext Brussels demeure suspendue pendant que les négociations se poursuivent.
En outre, les prêteurs garantis de premier rang de Mithra ont accepté de fournir à Mithra un financement continu par le biais d’un « prêt accordéon » non engagé à concurrence d’un montant de 2.5 millions EUR, dont il a été fait état précédemment. Ce financement supplémentaire crée une trésorerie attendue pour financer l’entreprise jusqu’à la mi-mai, ce qui offre davantage de temps pour finaliser les négociations dans le contexte de processus de monétisation. Mithra est actuellement en train de finaliser le versement des 2.5 millions restants dans le cadre du « prêt accordéon » mentionné ci-dessus, permettant ainsi de prolonger jusqu’à fin mai la période durant laquelle les négociations peuvent se finaliser.
Informations générales :
Le 5 mars 2024, Mithra a annoncé le lancement d’un processus de monétisation complet, explorant les ventes potentielles de certains actifs, notamment Estetra SRL, et potentiellement de l’ensemble de l’entreprise. En outre, Mithra a annoncé la conclusion d’un prêt relais garanti (« la Facilité ») pour un montant jusqu’à 13.5 millions EUR, à tirer en plusieurs tranches suivant la réalisation de certaines étapes, ainsi qu’un « prêt accordéon » non engagé de 5 millions EUR (lequel peut être utilisé lorsque le montant engagé a été intégralement tiré et pour autant que les prêteurs y consentent). Les prêteurs au titre de la Facilité sont des fonds gérés par Highbridge Capital Management, LLC et des fonds gérés par Whitebox Advisors, LLC.
